비밀스럽게 진행되는 한 도시의 불법 뮤지컬 축제에서 주인공은 우연히 길거리에서 선택받아 주역으로 캐스팅된다. 영광의 순간이지만, 주인공이 예상치 못한 문제에 직면하게 되는데, 그 문제는 축제가 사실은 사회적 타부와 금기를 건드리는 비밀 조직의 자금세탁수단으로 사용된다는 것이다. 도덕적 갈등과 일생일대의 기회 사이에서 고민하던 주인공은 최종적으로 자신의 예술적 신념을 지키며 조직을 무너뜨리기 위한 위험한 계획에 참여한다.
