부산의 아름다운 해변에서 열린 국제 음악 페스티벌에서 임재범과 칸예 웨스트는 서로 다른 문화적 배경을 갖고 음악적 영역에서 경쟁을 펼치지만, 서로의 재능에 감탄하게 되면서 심오한 예술적 교류가 이루어진다. 공연 후 임재범은 칸예에게 한국의 전통 음악과 혼합된 현대 음악을 접목한 콜라보레이션을 제안하며, 그들은 각자의 한계를 뛰어넘는 콘서트를 개최하게 된다.
