지구에 침공한 세뇌의 마왕이 잘생긴 남자들을 기이한 복장과 모습으로 바꾸며 도시 전체를 지배하기 시작한다. 저항조직의 열혈 멤버는 자신을 지키려 애쓰지만, 점차 세뇌당해 자신이 사랑했던 이를 오히려 마왕의 수하로 끌어들이려 하며, 둘의 관계는 세뇌와 기억, 진짜 사랑 사이의 격렬한 줄다리기 속에서 점점 위험해진다. 희망과 절망이 교차하는 미래도시에서 두 남자의 운명적인 재회가 모든 것의 변수가 된다.
