고아 소년의 유일한 희망은 주머니 속 반짝이는 비늘. 바다 건너 환상의 섬에만 산다는 전설의 물고기 비늘이라 믿는 소년은 낡은 배 한 척에 의지해 꿈결 같은 여정을 시작하는데, 폭풍우 속에서 만난 괴팍한 뱃사람은 비늘의 끔찍한 진실을 속삭인다.
