은퇴한 탐정이 마지막 사건으로, 웃음을 통해 사람들의 마음을 치유하는 정체불명의 인물을 추적하게 되는 이야기. 이 의문의 인물이 마을에 갑자기 나타나면서 벌어진 일련의 미스터리한 사건들 속에서 탐정은 자신의 과거와 마주하게 된다.