초자연적 능력을 갖춘 마법사 집단이 외계인과의 첫 공식적인 접촉을 앞두고, 정부와 비밀 연대를 맺고 인류를 대표해 협상을 벌이는 동시에, 외계 생명체들의 기술과 지식을 인간 사회에 통합시키기 위한 비밀 프로젝트에 참여한다. 이들은 각자의 이해관계와 증오, 사랑 속에서 진정한 우주적 동반자가 될지 여부가 결정된다.