신비로운 봉신열전의 시대에 각자의 목적을 숨긴 채 천사와 악마 간의 비밀 연루에 휘말린 연인이 있다. 서로의 출신과 정체를 알게 되며 형언할 수 없는 사랑과 의문의 진실 사이에서 갈등하는 과정이 이들의 운명을 영원히 바꾼다.