초승달의 비밀

경상남도의 조용한 시골마을에서 10살 소년과 친구가 뒷산에서 뛰어놀던 중 손바닥만한 UFO를 발견하고, 그 안에서 미니 외계인의 시신을 찾는다. 그들은 시신을 원형 태양 담배 케이스에 안치하고 비밀로 묻어둔다. 하지만 일주일 뒤, 시신이 사라지고 마을 친구도 갑작스럽게 이사를 가면서 소년은 사라진 외계인의 비밀을 풀기 위해 오랜 세월을 추적한다.