마지막 구미호의 죽음으로 인간세계에 버려진 동생 구미호는 불멸의 존재로 현대에 이르기까지 살아남지만, 자신을 사냥하는 호족에게 발각되어 그들의 감시와 보호 속에 살게 된다. 그러나 동생의 몸에 숨겨진 원기옥 때문에 점점 짐승의 본능을 드러내며, 우연히 만난 한 청년과의 깊은 유대감 속에서 스스로가 그 청년의 삶을 파괴한 진실과 마주하게 된다.
