굽이치는 깊은 바다 아래, 인어공주 에리얼과 호빗 프로도는 암흑의 제왕 사우론에 맞서기 위해 신성한 무기를 찾아 나선다. 두 영웅은 위험천만한 바다 괴물들과 싸우면서도, 마침내 전설의 대장장이를 만나 절대반지를 재단하는 위대한 시련을 겪는다.
