세상의 상층에서 막강한 권력을 휘둘렀던 고워 존재 레이가 믿었던 동료들의 배신으로 인해 고양이 수인 꼬마 여자아이가 되어 하층으로 추락한다. 낯선 하층 세계에서 생존하기 위해 수많은 장애물을 극복하며, 레이는 배신의 진실을 찾아 복수와 자신의 잃어버린 힘을 되찾으려 한다.
