어둡고 위험한 도시에서, 비밀스러운 클럽의 매니저인 주인공은 마침내 그토록 갈망하던 남자와 하룻밤을 보내게 된다. 그러나 그 남자는 현실과 환상을 넘나들며 점점 주인공을 어둠 속으로 끌어들이고, 집착과 사랑의 경계에서 헤매며 자신과 상대의 목숨을 위협하는 게임에 휘말리게 된다.
