옛날 장난감 공장의 부흥기를 넘어서 장난감과 인간의 결합 실험으로 어두운 비밀을 키우던 두 동업자. 사망한 창립자의 진정한 의도를 저버리고, 과학을 앞세워 스마일링 크리터즈로 서서히 고아들을 변화시키는 중, 고아들이 저승에서 다시 만나 극복해 나가는 우정과 해방의 서사.
