왕세자의 신분을 숨긴 채 요괴낭인으로 살아가던 이청이 구미호와 인간의 혼혈인 적호와 동료가 되어 요괴와의 전투를 펼치면서, 생명의 존엄성과 부자간의 오해를 극복하는 과정을 담은 이야기.
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