고대 봉건 시대, 화산파의 강력한 전사는 남궁세가의 초대를 받아들여 그들과 연합하여 종남파의 음모를 저지하기로 하지만, 역사의 흐름을 바꾸려는 종남파와의 충돌 중 예기치 못한 음지의 비밀들이 드러난다. 주인공의 앞에 놓인 선택은 운명을 뒤집을 기회를 제공하는 동시에, 무거운 대가를 치르게 한다.