할아버지의 죽음이 정파와 마교의 관련된 사람이 한짓을 알게 된 소년. 그는 복수를 위해, 할아버지를 죽인 사람이 누구인지 알기 위해 그리고 복수를 위해마교의 밑바닥으로 스스로 걸어 들어간다. 매일매일 서로를 죽이고 죽여서 천마검법을 익혀서 할아버지를 죽인 사람을 복수하기 위해 혈향이 진동하는 마교의 수련생이 된 소년은, 그곳에서 만난 또 다른 아이들과 기묘한 우정을 쌓는다. 그리고 소년스스로는 모르겠지만 마교의 사람들중 몇몇은 소년의 엄청난 재능을 알아본다. 과연 혹독한 시련을 견뎌내고 할아버지의 복수를 하고 행복해질수 있을까?
