어두운 도시 속 고층 건물의 풍경을 배경으로, 한 익명의 화가가 그의 그림 속에 숨겨진 괴기스러운 비밀을 발견하면서 시작된다. 이 화가는 그림이 현실에 영향을 미침을 깨닫고, 이를 통제하려 하지만 자신의 내면의 공포와 마주하게 된다. 도시 괴담과 인간 심리의 교차점에서 펼쳐지는 이 이야기는 원초적 공포와 블랙 코미디의 조화를 이룬다.
