1940년대 서울을 배경으로, 한 탐정이 전쟁 중 잃어버린 화가의 마지막 작품을 찾는 여정을 그린다. 이 미친 추적은 그림 뒤에 숨겨진 음모와 배신의 연속을 드러내며, 탐정은 이 과정에서 정체불명의 추적자에게 쫓기게 되는데, 이는 모든 것이 한 인물의 복수극으로 귀결됨을 밝혀낸다.
